Wszystko o rynku instrumentów pochodnych
Życie ma wiele opcji, ale jeśli chodzi o świat instrumentów pochodnych lub handlu kontraktami futures, forwardami i opcjami, należy pamiętać o pewnych kwestiach. Instrumenty pochodne są gorącą własnością, ale jeśli chcesz przełamać lody i zapoznać się z tym segmentem handlu, trafiłeś we właściwe miejsce. Rynki instrumentów pochodnych w większości krajów są bardziej popularne niż rynki kasowe na giełdzie. Ale czym są pochodne? A jak sobie radzisz w handlu nimi? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Instrumenty pochodne: kontrakty finansowe
Te kontrakty finansowe czerpią wartość z aktywów bazowych. Podstawowym składnikiem aktywów mogą być kursy wymiany, stopa procentowa, waluty, towary, indeksy i akcje. Handlując instrumentami pochodnymi, obstawiasz obecnie przyszłą wartość aktywów.
Wraz z tym pojawia się kolejna ważna konsekwencja rynku instrumentów pochodnych, czyli handel - wartość aktywów bazowych stale się zmienia, co może pomóc inwestorom w osiągnięciu zysków.
Na jakie zmiany patrzymy? Cóż, wartość akcji może wzrosnąć lub spaść, kurs walut na rynku instrumentów pochodnych może się wahać, ceny towarów mogą rosnąć lub spadać, a wskaźniki mogą się zmieniać. W znaczeniu rynku instrumentów pochodnych zarabianie pieniędzy zależy od umiejętności prawidłowego przewidywania przyszłej wartości aktywów bazowych.
Znaczenie rynku instrumentów pochodnych: cztery rodzaje
Istnieją 4 rodzaje kontraktów na instrumenty pochodne, a mianowicie kontrakty forward, futures, swapy i opcje, które zostały bardziej szczegółowo omówione poniżej:
Wskazówki handlowe: Dekodowanie instrumentów pochodnych
Podobnie jak segment gotówkowy giełdy, znaczenie rynku instrumentów pochodnych obejmuje pewne kluczowe wskaźniki, które mogą otworzyć twoje opcje. Zastanawiasz się, jak handlować kontraktami futures, forwardami, opcjami lub swapami? Oto kilka kluczowych wskazówek do zapamiętania.
-
Zbadaj swoje opcje
Najważniejszym punktem w handlu na rynku instrumentów pochodnych jest odrabianie lekcji. Zbadaj różne strategie handlu przed wejściem na gorącą pozycję. Pamiętaj, że strategie muszą różnić się od strategii na giełdach.
Na przykład, jeśli chcesz kupić akcje, które wzrosną w przyszłości, przekłada się to na transakcję kupna na giełdzie i transakcję sprzedaży na rynku instrumentów pochodnych.
-
Uwzględnij kwotę marży
Inną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podczas handlu na rynku instrumentów pochodnych jest to, że należy ustalić wymagane kwoty depozytu zabezpieczającego, ponieważ zasady rynku giełdowego wymagają prowadzenia takich kont.
Oznacza to, że kwoty nie można wypłacić z konta, dopóki transakcja nie osiągnie rozliczenia. Kwota marży zmienia się wraz ze wzrostem lub spadkiem ceny akcji bazowych. Utrzymywanie dodatkowych kwot na koncie jest niezbędne.
Polecane kursy
- Szkolenie z modelowania połączeń
- Szkolenie z modelowania kredytowego Cipla
- Profesjonalne badania kredytowe sektora edukacji
- Internetowy kurs certyfikacyjny w badaniach kredytowych sektora FMCG
-
Upewnij się, że Twoje konto umożliwia handel instrumentami pochodnymi
Przeprowadzenie transakcji za pośrednictwem rachunku handlowego jest możliwe tylko wtedy, gdy masz pozwolenie na handel instrumentami pochodnymi. Po otrzymaniu pozwolenia na to samo możesz składać zamówienia u swojego brokera lub online.
-
Zastanów się nad wszystkimi kątami, zanim się zanurzysz
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie kąty, aby uzyskać stopień pewności potrzebny do wyboru właściwej pochodnej. Wybór zapasów i ich umów zależy od następujących czynników:
- Kwota w kasie
- Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
- Cena akcji bazowych
- Cena kontraktu
-
Podstawy instrumentów pochodnych: warunki wstępne do inwestowania
Handel instrumentami pochodnymi jest podobny do handlu w segmencie kasowym. Tak więc, gdy handlujesz na indeksie i kontraktach giełdowych, potrzebujesz rachunku domniemania, konta handlowego i utrzymania depozytu zabezpieczającego.
Depozyt obowiązkowy zwany depozytem zabezpieczającym obejmuje depozyt zabezpieczający początkowy i depozyt zabezpieczający, który działa jako środek ograniczający ryzyko dla giełd i chroni integralność rynku. Początkowy depozyt zabezpieczający jest korygowany codziennie na podstawie wartości rynkowej otwartych pozycji. Margines ekspozycji służy do kontrolowania zmienności i zbyt dużej spekulacji na temat rynku instrumentów pochodnych. Oprócz tego istnieje marża rynkowa, która pokrywa dzienną różnicę między umową a ceną zamknięcia w dniu zakupu.
-
Zasada numer 1: Nigdy nie trać pieniędzy, Zasada numer 2: Nie zapomnij Zasada numer 1
Ten interesujący cytat dyrektora generalnego Berkshire Hathway, Warren Buffet, wskazuje na znaczenie ochrony pieniędzy przed stratami. Wybierz pochodne, które są tak niesamowite, że każdy może je uruchomić, a jako ostrzeżenie w formie bufetu „strzeż się maniaków noszących formuły!”. Modele historyczne mogą wyglądać imponująco, ale w rzeczywistości mogą nic nie mówić.
-
4 najbardziej niebezpieczne słowa w inwestowaniu - „Tym razem jest inaczej”.
Sir John Templeton, założyciel Templeton Mutual Funds, omówił, w jaki sposób hossy rodzą się w pesymizmie, a kończą w euforii.
Kiedy szklanka jest w połowie pusta, a nie pełna, jest to najlepszy czas na inwestowanie w handel instrumentami pochodnymi. Aby mieć lepszą wydajność, trzeba też wyróżniać się z tłumu.
-
Rynki nie zawsze są podmiotami „w górę” lub „w dół”
Rynki są zwykle uważane za podmioty wznoszące się i opadające, z mniejszym uwzględnieniem ram czasowych lub zmian kierunku wzdłuż okresów. Stan operacyjny rynku zależy od punktu odniesienia, który może wahać się od długoterminowego do pośredniego i krótkoterminowego. Podczas korzystania z moich okresów ważne jest, aby wziąć pod uwagę dłuższy przedział czasowy niż krótszy. Rynki mogą również przesuwać się w bok, a nie tylko w górę iw dół. Określenie czasu rynkowego może prowadzić do materializacji zysków i maksymalnych zwrotów.
-
To, co wszyscy wiedzą, może okazać się błędne
Tradycyjna mądrość jest szybko akceptowana przez ludzi, ponieważ brzmi to realistycznie. Ale Jim Rogers, prezes Roger Holdings i Beeline Interests Inc, twierdzi, że jednym z podstawowych faktów jest to, że rzeczy, o których wszyscy wiedzą, często okazują się błędne. Reklamy handlowe są bardzo dobre, ale niezależne myślenie jest tym, co docenia rynek instrumentów pochodnych.
Jeśli hossy wspinają się na ścianę zmartwień, niedźwiedzie ślizgają się po zboczu nadziei - to jedno przysłowie, które słyszał każdy trader. Ale zastosowanie mądrości przybliża Cię do inteligentnego inwestowania. Te powiedzenia są zakorzenione w sentymentach rynkowych i psychologii traderów. Łapanie trendów jest równie ważne, jak ich przełamywanie, jeśli chcesz uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji w rynek instrumentów pochodnych.
-
Możesz iść spłukany handlując „zyskami”
William Eckhardt, założyciel firmy handlowej Eckhardt, rozmawiał o tym, ilu handlowców idzie w poszukiwaniu zysków, które powodują duże straty. Dąż do mniejszych zysków - wskaźnik sukcesu to tylko liczba, wydajność to więcej niż statystyka. Oczekiwanie jest kluczową miarą, a początkujący inwestorzy powinni rozważyć, ile oczekują wygranej lub przegranej za kwotę pieniędzy narażoną na ryzyko.
-
Skoncentruj się na tym, ile możesz stracić, a nie na tym, co zyskasz
Ryzyko to szansa na utratę pieniędzy lub kapitału handlowego. Ryzyko wymaga od nas oceny strat, a nie zysków. Zarządzanie rynkiem instrumentów pochodnych, co oznacza ryzyko i wynikające z niego straty, ma kluczowe znaczenie dla opłacalnego planu handlowego. Nie możesz wygrać, jeśli nie grasz. Znalezienie poziomu, który chroni przed dużymi stratami i zapewnia zyski, jest tym, na czym polega skuteczne zarządzanie ryzykiem.
Rozważ krytyczne pojęcie stop loss. Jest to prosty limit określający, jaką kwotę inwestor jest skłonny zaryzykować w ramach jednej transakcji. Wprowadzenie stop loss może uchronić cię przed zmiennością rynku i jego efektami.
-
Handel papierami to boks cień
Aby być dobrym traderem, musisz nauczyć się handlować, zamiast stać na uboczu i mieć nadzieję, że zarobisz pieniądze.
-
Cierpliwość jest cnotą na rynkach
Przedwczesne wchodzenie na pozycje na rynku instrumentów pochodnych jest kosztownym błędem w każdym znaczeniu tego terminu. Według Lindy Raschke, prezes LBRGroup Inc. ważniejsze jest właściwe wyczucie czasu niż właściwy pomysł na rynkach.
-
Kontrola ryzyka jest podstawowym składnikiem przepisu na sukces na rynkach instrumentów pochodnych
Według Paula Tudora Jonesa, założyciela Tudor Investment Corporation, kontrola ryzyka jest istotą sukcesu w handlu. Jeśli nie możesz zarządzać ryzykiem, nie możesz osiągać zysków na rynku instrumentów pochodnych.
-
W handlu najwyższą wydajnością chodzi o to, aby dać z siebie wszystko
Dobra jest w porządku, lepiej jest subtelniejsze, ale najlepsze jest to, co się liczy, jeśli chodzi o osiąganie zysków na rynkach. Możesz uczyć się na błędach i mieć działający biznesplan do handlu. Wynika to z faktu, że handel jest ostatecznym biznesem.
-
Automatyzacja, automatyzacja, automatyzacja
Oprogramowanie do analizy technicznej uprościło komputerowo zautomatyzowane systemy transakcyjne, które generują sygnały dla handlowca, a platforma transakcyjna to dopiero początek. Możesz mieć oprogramowanie do zarządzania portfelem, zarządzania ryzykiem, akcjami i funduszami.
-
Odnoszący sukcesy handlowcy to więcej niż czarodzieje rynkowi
Zdaniem Jacka Schwagera, autora serii Market Wizards, wygrywanie na rynkach nie ma nic wspólnego z trikami ani magiczną formułą. Na rynkach postawy liczą się bardziej niż podejście.
-
Dyscyplina rynkowa ma znaczenie
Najwyższym nawozem jest cień rolnika - według Howarda Abella, znanego autora handlowego, to powiedzenie rolnicze stosuje się równie dobrze na rynkach. handel na rynku instrumentów pochodnych polega na kultywowaniu dyscypliny rynkowej i ścisłych technik zarządzania pieniędzmi.
-
Broker powiedział, że instrumenty pochodne będą się poruszać. Myślałem, że ma na myśli!
Tylko dlatego, że rynek może pozostać irracjonalny dłużej niż ty możesz pozostać rozpuszczalnikiem, ważne jest, aby sprawdzić kierunek ruchu pochodnych. Pamiętaj, że to, co może pójść w górę, może również spaść i możliwy jest również ruch na boki.
Bardzo niewiele osób jest w stanie zarabiać w miarę upływu czasu, chociaż wszyscy chcą wygrywać na rynkach. Wynika to z tego, że zwracają uwagę na znaki, a nie poruszają się ze stadem, niezależnie od tego, czy jest to hossa, czy niedźwiedź.
-
Opcje handlu to zupełnie nowa gra w piłkę
Inwestowanie w opcje ma dla inwestora zupełnie inny wybór. Dodanie opcji do portfela może zwiększyć zyski, ponieważ możesz zarządzać portfelem inwestycji mieszanych. Nie możesz handlować opcjami z podejściem trafienia lub chybienia. Zarządzanie zróżnicowanym portfelem obniża ryzyko i zwiększa szanse na zwrot.
Opcja jest jak zabezpieczenie podobne do akcji lub obligacji. Podczas handlu opcjami możesz inwestować w połączenia lub put. Połączenia dają ci prawo do zakupu składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie, a opcje sprzedaży dają Ci prawo do sprzedaży składnika aktywów.
Inwestorzy mogą korzystać z opcji w celu spekulacji oraz zabezpieczenia ryzyka. Opcje mogą być wszechstronne, a także spekulacyjne w wybranym stopniu. Ważne jest, aby skrócić krzywą uczenia się, stale aktualizując swoją wiedzę.
-
Wybierz strategię, która Ci odpowiada, jeśli chodzi o handel opcjami
Oprócz pojedynczej opcji kupna możesz wybrać podstawową gwarancję kupna lub strategię kupna / zapisu, w której kupujesz aktywa bezpośrednio i wystawiasz (lub sprzedajesz) opcje kupna na tych aktywach. Poślubiona sprzedaż ma miejsce wtedy, gdy inwestor kupujący określony składnik aktywów jednocześnie kupuje opcję sprzedaży za równoważną liczbę akcji i jest stosowany, gdy inwestorzy zwyżkują na cenę aktywów.
Jednoczesny zakup opcji kupna i ich sprzedaż jest znany jako strategia spreadu byka. Odwrotnością tego jest rozkładanie niedźwiedzia, które jest inną formą rozkładania w pionie. Jest to idealna alternatywa dla krótkiej sprzedaży. Utrzymanie zysków jest również możliwe dzięki długiej strategii opcji rozstawionych.
Długa strategia opcji dławienia, w ramach której inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży o tym samym terminie zapadalności i aktywach bazowych po różnych cenach wykonania, zapewni również silną kontrolę nad typami rynku instrumentów pochodnych. Jeśli chcesz polecieć, żelazny kondor jest tym, na co powinieneś uciekać, dzięki czemu możesz utrzymywać długie i krótkie pozycje w dwóch różnych strategiach uduszenia.
Aby uzyskać ciekawe kombinacje strategii rozprzestrzeniania się byka i niedźwiedzia, wybierz strategię opcji rozprzestrzeniania się motyla. Jeśli dusienie zostanie połączone z długim / krótkim ramieniem, powstanie żelazny motyl. To dobra strategia opcji zapewniająca stabilną pozycję na rynkach.
-
Nie pozwól, aby ciemna strona pochodnych cię przestraszyła
Podczas gdy Wall Street jest dość dobrze oświetlone, jeśli chodzi o inwestycje na rynku instrumentów pochodnych, jest jednak jego ciemniejsza strona. Instrumenty pochodne uważa się za trudne do zrozumienia, ryzykowne w handlu i wymagające w zarządzaniu. Rzeczywiście, inwestorzy porównali to do Dzikiego Zachodu rynków inwestycyjnych. Ale znaczenie rynku instrumentów pochodnych nie jest bezprawne. Istnieją zasady i granice, dzięki którym możesz działać, aby osiągać stałe zyski.
Wniosek
Najlepszą częścią instrumentów pochodnych, podobnie jak akcji, jest to, że im większe ryzyko, tym wyższe nagrody. Tak więc, jeśli chcesz uzyskać dostęp do możliwości rynkowych, nie pomiń typów rynków instrumentów pochodnych. Ma swoje wady, ale przede wszystkim zmienia grę, a nie spoiler, z wieloma korzyściami dla obu stron. W typach rynku instrumentów pochodnych zarządzanie ryzykiem jest twoim przyjacielem.
Pamiętaj, że im mniejsze ryzyko, tym bardziej uciążliwe będą zyski. Znaczenie rynku instrumentów pochodnych ma wiele stron… wybierz kąt, który daje maksymalne korzyści i minimalne straty.
Polecane artykuły
Oto kilka artykułów, które pomogą ci uzyskać więcej informacji na temat rynku instrumentów pochodnych, więc po prostu przejdź przez link.
- Zarządzanie wydajnością lub ocena
- Dlaczego badania marketingowe: najlepsze 10 ważne dla biznesu
- Strategie handlowe (przydatne)
- Ważne z podstaw: uproszczenie instrumentów pochodnych
- Ważne wskazówki dotyczące indyjskiego rynku akcji (przydatne)
- Trading Currency: Range Trading Strategy