Pulpit nawigacyjny KPI programu Excel (spis treści)
- Wprowadzenie do pulpitu wskaźników KPI w programie Excel
- Jak utworzyć pulpit wskaźników KPI w programie Excel?
Wprowadzenie do pulpitu wskaźników KPI w programie Excel
Kluczowy wskaźnik wydajności, znany również jako pulpit wskaźników KPI, jest jednym z wszechstronnych pulpitów nawigacyjnych, z których można korzystać od czasu do czasu zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Przeważnie jest to graficzne przedstawienie różnych procesów biznesowych, które postępują wraz z niektórymi już ustalonymi (predefiniowanymi) miarami osiągnięcia celu. Pulpit wskaźników KPI zapewnia najładniejszy widok wskaźników KPI i ich porównanie w porównaniu z innymi wskaźnikami KPI. Są to jedynie wizualne miary, które pozwalają szybko sprawdzić, czy bieżące wartości biznesowe idą zgodnie z oczekiwaniami, czy też nie w najprostszy sposób (po prostu patrząc na wykres) bez sprawdzania dużej ilości danych. W tym artykule zobaczymy kilka pulpitów wskaźników KPI i sposób ich tworzenia od zera.
Jak utworzyć pulpit wskaźników KPI w programie Excel?
Zobaczmy, jak utworzyć pulpit wskaźników KPI w programie Excel z kilkoma przykładami.
Możesz pobrać szablon Excel Dashboard KPI tutaj - Szablon Excel Dashboard KPIPrzykład # 1 - Pulpit wskaźników KPI w programie Excel przy użyciu programu PowerPivot
PowerPivot nie jest nowy, aby wyróżniać użytkowników. Możesz opracować wiele fantazyjnych raportów za pomocą tego narzędzia od Excela bez faktycznej pomocy ze strony informatyków. Co więcej, KPI jest nowym dodatkiem do PowerPivot, który pozwala sprawdzić wydajność w mgnieniu oka, mimo że masz miliony wierszy. W tym przykładzie zobaczymy, jak utworzyć prosty KPI za pomocą PowerPivot.
Po pierwsze, musisz włączyć Power Pivot w swoim programie Excel.
Krok 1: Otwórz plik Excel. Kliknij kartę Plik na najwyższej wstążce. Idź do Opcje .
Krok 2: w obszarze Opcje > kliknij Dodatki . Zobaczysz ekran, jak pokazano poniżej.
Krok 3: Wybierz Dodatki COM w menu rozwijanym Zarządzaj sekcją i kliknij przycisk Przejdź .
Krok 4: Jak tylko naciśniesz przycisk Go, pojawi się okno dialogowe Dodatków COM. Wybierz Microsoft Power Pivot dla programu Excel z listy dodatków i kliknij OK .
Po włączeniu tego dodatku PowerPivot powinna być widoczna karta opcji PowerPivot na najwyższej wstążce panelu w programie Excel.
Krok 5: Teraz zaczyna się właściwa praca. W zakładce PowerPivot w pliku programu Excel kliknij Zarządzaj .
Krok 6: Powinien otworzyć nową kartę o nazwie Power Pivot dla programu Excel. Istnieją różne sposoby importowania danych w PowerPivot. Możesz kliknąć kartę Baza danych, jeśli chcesz dodać dane z SQL Server, Access . Jeśli jednak masz plik Excel lub plik tekstowy lub niektóre pliki danych inne niż SQL i Access, kliknij kartę Z innych źródeł .
Krok 7: Po kliknięciu karty „ Z innych źródeł ” pojawi się nowe okno o nazwie Kreator importu tabeli. Tam możesz zobaczyć wiele opcji, z których możesz zaimportować dane do PowerPivot. Wybierz plik Excel, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przejść dalej.
Krok 8: Przejrzyj ścieżkę przechowywania pliku danych programu Excel i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć importowanie.
Krok 9: Kliknij przycisk Zakończ po załadowaniu tabeli danych do PowerPivot.
Krok 10: Po udanym imporcie będziesz mógł zobaczyć dane jak poniżej.
Krok 11: Teraz, aby utworzyć raport KPI, musimy pokroić i pokroić nasze dane w tabelę przestawną. Kliknij kartę Tabela przestawna w PowerPivot. Po kliknięciu pojawi się nowe okno Utwórz tabelę przestawną, w którym musisz wybrać dane z PowerPivot i zapyta, czy chcesz tabelę przestawną pod nowym arkuszem czy na tym samym arkuszu. Wolę iść z tym samym arkuszem, a następnie podam zakres, w którym należy dodać tabelę przestawną. Po zakończeniu kliknij OK .
Krok 12: Wybierz dane w wierszach, kolumnach i wartościach, jak pokazano poniżej.
Tutaj wybraliśmy dane w następującej kolejności:
Rzędy: Data księgowa Rok i kwartał
Wartości: Suma sprzedaży i marży
Krok 13: Teraz dodamy kolumnę obliczeniową do osi przestawnej. Wybierz Miary w arkuszu programu Excel. Kliknij Nowe miary .
Pojawi się nowe okno o nazwie Measure . Pozwoli ci to sformułować miarę i dodać ją pod utworzoną tabelą przestawną.
Krok 14: W polu „ Nazwa miary: ” dodaj nazwę swojej miary (np. Marża%). Jeśli chcesz dodać opis tego samego, możesz dodać go tam również w sekcji Opis . W sekcji Formuła dodaj formułę = (Suma marży) / (Suma sprzedaży), jak pokazano poniżej. Obliczy dla ciebie% marży. Zobacz zrzut ekranu poniżej.
Tutaj stworzyliśmy nową kolumnę obliczeniową o nazwie Marża%, którą można sformułować jako stosunek dwóch kolumn Suma marży i Suma sprzedaży. Po zakończeniu tego kroku kliknij przycisk OK, a pod tabelą przestawną zobaczysz nową kolumnę obliczeniową o nazwie Marża% .
Krok 15: Wybierz całą kolumnę, Margines% i przekonwertuj ją na% za pomocą formatowania liczb.
Krok 16: Teraz nasze dane są gotowe do dodania kluczowych wskaźników wydajności. Kliknij kartę KPI, jak pokazano na rysunku. Wybierz opcję Nowa KPI.
Pojawi się okno KPI, jak pokazano poniżej. Ma pewne wartości domyślne, które zamierzamy zmienić.
Krok 17: W tym oknie zdefiniuj wartość bezwzględną dla celu jako 1. Robimy to, ponieważ nie mamy żadnych innych wartości docelowych / miar zdefiniowanych osobno, aby uzyskać porównanie z rzeczywistymi wartościami Marży%.
Krok 18: W tym kroku zdefiniuj wartość progu stanu. Jest on zdefiniowany w formacie dziesiętnym. Jak 40% będzie podane jako 0, 40. Zmień wartości progowe stanu, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.
Krok 19: Teraz mamy również możliwość wyboru stylu ikony (są to ikony KPI). Zrezygnuję z drugiego stylu. Jak pokazano niżej.
Krok 20: Po zakończeniu ustawiania parametrów KPI i dostosowywania kliknij przycisk OK.
Tada, Twój pulpit wskaźników KPI jest gotowy i będzie wyglądał, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.
O czym należy pamiętać o pulpicie wskaźników KPI w programie Excel
- Zawsze musisz przypisać dane do PowerPivot, aby można je było wykorzystać do tworzenia pulpitu wskaźników KPI.
- Za każdym razem musisz dodać oś przestawną po zaimportowaniu danych do PowerPivot, aby można ją było wykorzystać do tworzenia pulpitu wskaźników KPI.
Polecane artykuły
Jest to przewodnik po pulpicie wskaźników KPI w programie Excel. Tutaj omawiamy, jak utworzyć pulpit wskaźników KPI w programie Excel wraz z praktycznymi przykładami i szablonem programu Excel do pobrania. Możesz także przejrzeć nasze inne sugerowane artykuły -
- Tworzenie wykresów kontrolnych w programie Excel
- Samouczki na temat radaru w programie Excel
- Co to jest NULL w programie Excel?
- Metody tworzenia wykresu Marimekko Excel