Wprowadzenie do formatowania warunkowego w Tableau
Wiele razy podczas analizy spotykamy się z sytuacjami, w których pojawia się potrzeba szybkiej klasyfikacji. Klasyfikacja pomaga zrozumieć ważne różnice, na podstawie których można podjąć kluczową decyzję w kontekście problemu. Jednym ze sposobów szybkiego klasyfikowania danych jest szeroko stosowane formatowanie warunkowe. Jak sama nazwa wskazuje, oznacza to zasadniczo formatowanie wartości danych w oparciu o określone warunki, a kodowanie kolorami stanowi najważniejszą część tego narzędzia analizy danych. Tableau dzięki swoim wszechstronnym funkcjom formatowania warunkowego pozwala zastosować tę koncepcję nawet na wykresach, dzięki czemu wizualizacje są dość interaktywne i komunikatywne.
Jak przeprowadzić formatowanie warunkowe w Tableau?
Teraz nauczymy się krok po kroku podejścia do formatowania warunkowego w Tableau za pomocą trzech form ilustracji:
Rysunek 1
Do pierwszej demonstracji wykorzystujemy dane wolumenu dystrybucji, które zawierają wolumen dystrybuowany przez jednostki rozproszone. Ważnymi wymiarami są tutaj Region i Jednostka Dystrybucyjna, a Wielkość Dystrybucji jest miarą. Naszym celem jest klasyfikacja jednostek dystrybucji na podstawie wielkości dystrybucji. Podzielimy je na jednostki dystrybucji o bardzo wysokiej, wysokiej, umiarkowanej i niskiej głośności. Jak to zrobimy, zobaczmy:
Krok 1: Aby załadować źródło danych, kliknij „Nowe źródło danych” w menu Dane. Możesz też kliknąć „Połącz z danymi”.
Krok 2: Teraz w sekcji „Połącz” wybierz wymagany typ źródła danych. W tym przypadku jest to „Microsoft Excel”. Następnie załaduj dane.
Krok 3: Załadowane dane można zobaczyć na karcie „Źródło danych”, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 4: Przechodząc do karty arkusza, możemy zobaczyć wymiary i miarę obecne w zbiorze danych. Są one obecne w odpowiednich sekcjach.
Krok 5: Na początek przeciągnij Wymiar Jednostki dystrybucyjnej do regionu Wiersze i zmierz objętość Dystrybucji do regionu Kolumny. Generowany jest poziomy wykres słupkowy, jak pokazano poniżej. Jeśli domyślny typ wykresu jest inny, wybierz wykres słupkowy w „Pokaż mi”.
Krok 6: Sortuj wynik w malejącej kolejności, klikając ikonę sortowania, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 7: Następnie stworzymy trzy parametry, które wykorzystamy do realizacji naszego celu. Parametry w zasadzie pomogą kategoryzować jednostki dystrybucji na podstawie objętości dystrybucji. Aby utworzyć pierwszy parametr, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu pustego miejsca w sekcji Dane i kliknij „Utwórz parametr…”, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 8: Postępując zgodnie z powyższą procedurą pojawia się okno dialogowe „Utwórz parametr”, jak pokazano poniżej.
Krok 9: Wykonaj następujące zmiany w oknie dialogowym „Utwórz parametr”. Zmień nazwę na „Threshold_1”, zachowaj typ danych „Float” i ustaw bieżącą wartość na 100 000 z Format wyświetlania jako Automatyczny i Dopuszczalne wartości wybrane na Wszystkie. Na koniec kliknij OK, aby utworzyć parametr. Jest to pokazane poniżej.
Krok 10: Podobnie, stwórz drugi parametr o nazwie „Próg_2”, z wartością Bieżącą ustawioną na 50 000 z innymi szczegółami ustawionymi jak pokazano poniżej.
Krok 11: Na koniec utwórz trzeci parametr. Nazwij go „Threshold_3”. Ustaw bieżącą wartość tego parametru na 25 000 z innymi szczegółami ustawionymi, jak pokazano poniżej.
Krok 12: Trzy parametry, które stworzyliśmy, można zobaczyć, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Teraz wykorzystamy je odpowiednio, aby osiągnąć nasz cel.
Krok 13: Parametry, które stworzyliśmy, nie będą służyć naszemu celowi, chyba że zostaną użyte w polu obliczeniowym do prawidłowej kategoryzacji jednostek dystrybucji na podstawie objętości dystrybucji. Następnie utworzymy pole obliczeniowe. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu pustego miejsca w sekcji Dane i kliknij „Utwórz pole obliczeniowe…”.
Krok 14: Utworzone przez nas pole wygląda jak pokazano poniżej. Nazwaliśmy go „Klasyfikacją DU”. Najważniejsze, że w polu obliczeniowym zastosowaliśmy trzy parametry, które wcześniej utworzyliśmy. Kod robi to, że jeśli dla dowolnej jednostki dystrybucji wartość jest większa niż Threshold_1, tj. 100 000, klasyfikuje ją jako „Very High Volume DU”. Podobnie zrobi inne klasyfikacje.
Uwaga: Nie zakodowaliśmy na stałe wartości w polu, ponieważ kodowanie na stałe może nie pozwolić nam poradzić sobie ze zmianami kontekstowymi. Jeśli dysponujemy parametrami, to wraz ze zmianą kontekstu odpowiednio zmieniane wartości parametrów zostaną odpowiednio odzwierciedlone w polu obliczeniowym. Np. Jeśli zamierzamy sklasyfikować jednostki dystrybucyjne o objętości dystrybucji powyżej 200 000 jako Bardzo Wysoki Objętość DU, wówczas po prostu zmienimy bieżącą wartość dla Próg_1 z 100 000 na 200 000 bez faktycznej zmiany wartości w kodzie w polu obliczeniowym.
Krok 15: Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, pole obliczone „Klasyfikacja DU” pojawia się w obszarze Miary.
Krok 16: Po prostu przeciągnij pole obliczeniowe „Klasyfikacja DU” na Kolor w znakach, a jak widać na poniższym zrzucie ekranu, Jednostki dystrybucyjne dzielą się na cztery różne kategorie na podstawie ich udziału objętościowego. Kategorie można zobaczyć po prawej stronie zrzutu ekranu.
Krok 17: Przyjrzyjmy się bliżej wizualizacji. Ponadto zmieniamy kolejność kategorii w legendzie; Można to zrobić, przeciągając kategorię w górę lub w dół za pomocą myszy. Teraz, zgodnie z legendą, kategorie wydają się być w odpowiedniej kolejności.
Krok 18: Na koniec możemy zmienić kolor kategorii. W tym celu wystarczy kliknąć Kolor na karcie Znaki, a następnie kliknąć „Edytuj kolory”, aby wybrać wymagane kolory.
Rysunek 2
Na tej ilustracji zamierzamy przeprowadzić formatowanie warunków typu Microsoft Excel. W Microsoft Excel mamy gotową opcję, która formatuje kolor tła komórek na podstawie wartości. Tutaj stopień zmiany koloru zależy od wielkości wartości. Jednak w Tableau sytuacja staje się dość trudna, zwłaszcza gdy w naszej analizie mamy do czynienia z tego rodzaju formatowaniem warunkowym. Aby osiągnąć cel, zejdziemy nieco z toru. Zobaczmy, jak możemy to zrobić w Tableau.
Krok 1: Nasze dane dla tej demonstracji zawierają dane dotyczące zysku i sprzedaży dla dwudziestu głównych indyjskich miast. Dane zostały załadowane do Tableau. Przechodząc do zakładki arkusza, możemy zobaczyć jedyny wymiar Miasto i dwie miary Zysk i Sprzedaż obecne w odpowiednich sekcjach.
Krok 2: Aby być przy, przeciągnij wymiar Miasto do regionu Rzędy, jak pokazano poniżej.
Krok 3: Następnym krokiem jest utworzenie pola obliczeniowego. Jest to pokazane poniżej.
Krok 4: Utwórz pole obliczeniowe o nazwie 1.0, a także wpisz 1.0 w sekcji kodu. Po utworzeniu to pole można zobaczyć w sekcji Miary, jak pokazano na zrzucie ekranu po poniższym zrzucie ekranu.
Krok 5: Przeciągnij pole obliczeniowe 1.0 dwa razy jeden po drugim do regionu Kolumny. Zmień typ 1.0 na AVG (średnia). W tym celu przejdź do menu rozwijanego pola, a następnie kliknij opcję Średnia w pomiarze.
Krok 6: Następnie w menu rozwijanym drugiej miary 1.0 kliknij „Podwójna oś”. Jest to pokazane na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 7: Zmodyfikujemy teraz górną i dolną oś. Kliknij prawym przyciskiem myszy górną oś i kliknij post „Edytuj oś”, w którym pojawi się okno dialogowe, jak pokazano na zrzucie ekranu po poniższym zrzucie ekranu.
Krok 8: Domyślne wybory i wartości w oknie dialogowym Edytuj oś są pokazane na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 9: Upewnij się, że zmiany w sekcji „Ogólne” okna dialogowego „Edytuj oś” zostały wprowadzone, jak pokazano poniżej.
Krok 10: Teraz w sekcji „Znaczniki znaczników” okna dialogowego wybierz „Brak” dla Znaczników znaczników znaczników, a także Drobne znaczniki znaczników.
Krok 11: W przypadku dolnej osi wykonaj również zmiany zarówno w sekcji „Ogólne”, jak i „Zaznacz znaczniki”, podobnie jak w przypadku osi górnej, z tym wyjątkiem, że tytuł pozostaje pusty w sekcji „Ogólne”, jak pokazano poniżej.
Krok 12: Wykonanie powyższych kroków daje nam następującą wizualizację. Zauważ, że niebieskie paski mają połowę wielkości komórki, ponieważ w „Stałym końcu” w sekcji Ogólne okna dialogowego Edytuj oś mamy wartość 2, aw polu 1.0 mamy wartość 1.
Krok 13: Aby uzyskać pełnowymiarowe paski, kliknij dwukrotnie pigułkę pierwszej miary 1.0 i po prostu dodaj 1, jak pokazano poniżej.
Krok 14: Powyższe kroki dają nam pełnowymiarowe paski w komórce, jak widać na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 15: Teraz, dla pierwszego pola 1.0 na karcie Znaków, przeciągnij Zysk na Kolor. W ten sposób powstają kolorowe paski. Należy pamiętać, że różne kolorowe paski wynikają z różnych wartości miary Zysk.
Krok 16: Teraz, w drugim takcie 1.0, przeciągnij Zysk na Tekst na karcie Znaki, powoduje to, że wartości pojawiają się w komórkach, jak widać poniżej.
Krok 17: Na powyższym zrzucie ekranu widzimy, że kolory nie wypełniły całej komórki. Aby mieć kolor wypełniony komórką, wybierz najwyższy rozmiar, przeciągając suwak rozmiaru do skrajnej prawej strony pierwszego pola 1.0. Zilustrowano to poniżej. Jak widać, komórki są teraz całkowicie wypełnione kolorami.
Krok 18: Jeśli stwierdzimy, że jasność kolorów tła jest bardzo wysoka, zmieniamy ją, aby ją zmniejszyć, dostosowując krycie, w zależności od wymagań, za pomocą suwaka Krycie w sekcji Kolor. W tym przypadku utrzymaliśmy krycie do 90%. Podobnie możemy dostosować krycie wartości tekstowych poprzez ustawienia w drugiej takcie 1.0. Jednak krycie wartości tekstowych powinno być utrzymywane na poziomie 100%, aby były wyraźnie widoczne nad kolorami tła. Uwaga: na poniższej wizualizacji możemy wyraźnie odróżnić wartości ujemne od wartości dodatnich. Wartości ujemne są oznaczone kolorem pomarańczowym w porównaniu z niebieskim dla wartości dodatnich. Ponadto, w zależności od wartości, zmienia się stopień jasności koloru.
Krok 19: Powyższe kroki wykonaliśmy dla miary Zysk. Mamy kolejny ważny miernik w zbiorze danych, jakim jest Sprzedaż. Również w przypadku sprzedaży Sales zamierzamy przeprowadzić podobną analizę. Powtórz powyższe kroki. Na koniec zmień kolor dla Sprzedaż na Zielony, jak pokazano poniżej, lub można wybrać dowolny odpowiedni kolor.
Krok 20: Teraz analiza przeprowadzona przy użyciu formatowania warunkowego wygląda tak, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Po prawej stronie możemy zobaczyć kolor przypisany na podstawie zakresu Zysk i Wartości sprzedaży. To zależne od wartości formatowanie oparte na kolorach, które zapewnia istotny wgląd w dane, nadaje tej nazwie nazwę.
Krok 21: Poniższy zrzut ekranu pozwala nam przyjrzeć się analizie przeprowadzonej przy użyciu formatowania warunkowego. 
Ilustracja 3
Do tej ilustracji użyjemy zestawu danych użytego na pierwszej ilustracji. W tym miejscu wyróżnimy pięć najlepszych i 5 najniższych miast. Chodźmy do Tableau:
Krok 1: Mamy dane załadowane z wymiarami i miarami, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 2: Przeciągnij Wymiar Jednostki Dystrybucji do regionu Rzędy i zmierz Objętość Dystrybucji nad Tekstem na karcie Znaków, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 3: Posortuj wynik w porządku malejącym, aby uzyskać miasta w kolejności od najwyższej do najniższej objętości dystrybucji. Jest to pokazane poniżej.
Krok 4: Następnie utwórz pole obliczeniowe. Kroki tworzenia pola obliczeniowego zostały omówione w poprzednich sekcjach. Chcemy wyróżnić pięć pierwszych i pięć najniższych jednostek dystrybucji, dlatego nazwij pole obliczeniowe jako „Top 5 i Bottom 5”. W sekcji kodu wykorzystujemy funkcje INDEX () i LAST (). Funkcja INDEX () zwraca indeks bieżącego wiersza, a LAST () zwraca liczbę wierszy z bieżącego wiersza do ostatniego wiersza. INDEX () rozpoczyna obliczanie od 1, a LAST () zaczyna od 0. Dwie funkcje zostały użyte, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 5: Nowo utworzone pole obliczeniowe pojawia się jako miara, jak widać na poniższym zrzucie ekranu.
Krok 6: Teraz po prostu przeciągnij nowo utworzone pole obliczeniowe „Góra 5 i dół 5” nad kolorem na karcie Znaki, a my możemy zobaczyć, że górne i dolne 5 obszarów zostały podświetlone na czerwono. Kategorie są wyświetlane w postaci False i True, które można zobaczyć po prawej stronie ekranu.
Wniosek
Poprzez różne ilustracje próbowaliśmy głębiej poznać koncepcję formatowania warunkowego w Tableau. Będąc jednak bardzo interaktywnym narzędziem do wizualizacji, można odkryć wiele sposobów, które wymagają użycia funkcji zapewnianych przez to narzędzie. Tableau ułatwia zatem stosowanie formatowania warunkowego do wizualizacji bez ograniczania się do ustalonego sposobu.
Polecane artykuły
Jest to przewodnik po formatowaniu warunkowym w Tableau. Tutaj omawiamy krok po kroku podejście do formatowania warunkowego w Tableau za pomocą trzech form ilustracji. Możesz również przejrzeć nasze inne powiązane artykuły, aby dowiedzieć się więcej-
- Wykresy Tablicy
- Projekt tablicy wskaźników
- Typy wykresów tabelarycznych
- Tworzenie zestawu w Tableau
- Funkcje agregujące Tableau
- Pivot in Tableau
- Filtr kontekstu tableau
- Tabela punktorów
- Wprowadzenie do funkcji i atrybutów Tableau
- Jak tworzyć grupy w Tableau?