Podstawową koncepcją leżącą u podstaw jest to, że byki / niedźwiedzie zarabiają pieniądze, a świnie zabijane. To zwięzłe przysłowie oddaje istotę podstaw - Chciwość może być pod pewnymi względami dobra, ale nie jest przyjacielem na giełdzie. Oprócz tego podstawowego są jeszcze inne znaki, na które należy zwrócić uwagę podczas inwestowania na rynkach. Zastanawiasz się, czy coś takiego wymaga czytania liści herbaty lub wpatrywania się w kryształową kulę? Na pewno nie! Rynek przestrzega logicznych, ale kreatywnych zasad i przewidywania nie działają, wytrwałość działa. Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy ciężko pracują, lepsze rzeczy przychodzą do tych, którzy są cierpliwi, ale najlepsze są możliwe tylko wtedy, gdy nigdy się nie poddasz, a to prawda na giełdzie.
Dlaczego podstawy?
-
Podatki nie są twoimi wrogami, ale twoimi przyjaciółmi
Nawet jeśli zyski są krótkoterminowe, podatki są stałe. Ważnym aspektem handlu jest to, że są one znacznie mniej podatkowe niż straty, które mogą powstać na rynku fundamentalnym, jeśli nie będziesz ostrożny. Martwienie się o podatnika zamiast strategii rynkowych z pewnością spowoduje unicestwienie.
-
Głupcy pędzą tam, gdzie aniołowie boją się stąpać
Mądre przysłowie mówi, że pośpieszne szarżowanie może doprowadzić cię przed linię ognia, a to samo dotyczy handlu podstawami. Jeśli spróbujesz zjeść cały tydzień obiadów za jednym razem, spowoduje to duży problem. Niezależnie od tego, jaki masz apetyt na ryzyko, kupno lub sprzedaż naraz może być katastrofalne. Stopniowo rób zakupy lub wyprzedaże i nie spiesz się, bo będziesz marnować czas. Jeśli będziesz uważać na drugą stronę, korzyści w końcu na ciebie zyskają i zapewnisz sobie przewagę w grze. Więc weź udział w ryzyku i minusie na wczesnym etapie procesu handlu, inaczej zmieniacz gier stanie się wyścigiem z czasem (i rynkami).
Polecane kursy
- Szkolenie z zakresu finansów korporacyjnych
- Kompletny kurs wyceny kapitału własnego
- Szkolenie online na rynku instrumentów pochodnych
- Szkolenie online MSSF
-
Jeśli umieścisz jajka w jednym koszyku, nie licz na to, że się nie podrasujesz!
Ropa naftowa w latach 80., zapasy technologii w 2000 r. I sektor farmaceutyczny w 2015 r.… Co jest wspólne na wszystkich tych rynkach? Faktem jest, że umieszczenie wszystkich energii w jednym magazynie zamiast dywersyfikacji może mieć dla Ciebie wiele wad. Po pierwsze, pojęcie ryzyka sektorowego jest zmaksymalizowane. Zawężenie opcji ograniczy zakres wzrostu. Ryzyko sektorowe stanowi 50% całkowitego ryzyka utrzymywania akcji. Na rynkach możesz przetrwać idealną burzę, jeśli połączysz wystarczająco wiele różnych sektorów w swoim portfelu inwestycyjnym. Dywersyfikacja oznacza kupowanie lub sprzedawanie akcji, które nie są do siebie podobne. Kontrolowanie ryzyka poprzez dywersyfikację ma swoje korzyści w perspektywie długoterminowej.
-
Chcesz dobrych ocen? Więc czytaj dalej!
Jeśli nie odrobisz pracy domowej, nie oczekuj dobrych ocen na giełdzie. Zbadaj wszystkie aspekty firmy, w przeciwnym razie możesz wpaść w klasyczną pułapkę inwestowania, nie wiedząc tym samym o zakładach zamiast handlu. Wybierz firmy, które osiągają najlepsze wyniki, jeśli chcesz uzyskać dobry zwrot. Inwestowanie w drogie akcje kosztuje w dłuższej perspektywie mniej kłopotów, jeśli jest to warte każdego wydanego na nie grosza.
-
Handluj tylko wtedy, gdy możesz bronić swojej murawy
Jeśli ścigasz się, by chronić wszystkie zapasy, zamiast kilku wybranych, gdy czas się skończy, nie przetrwasz na rynku. Gdy handel staje się trudny, wybierz tylko preferowane i priorytetowe akcje zamiast bardziej ogólnego podejścia do walki z ogniem.
-
Nie inwestuj, jeśli firma tonie, bo nigdy nie nauczy się pływać
Porzucenie tonącego statku jest podstawową zasadą na rynkach. Złe firmy nigdy nie otrzymają ofert, więc skup się tylko na dobrych podstawach. Wybierz pozycje, które lubisz i trzymaj się ich. Na rynkach upór jest opłacalny w każdym znaczeniu tego słowa.
-
Uderz, gdy żelazo jest gorące
Potrzebny jest dobry sposób myślenia, aby osiągnąć doskonałe wyniki na rynku. Jeśli nie jesteś w pozytywnym komputerze mainframe, nie jest to odpowiedni czas na inwestowanie w podstawy. Spodziewaj się poprawek, nie bój się ich. Przygotuj się na uderzenie, kiedy ono uderzy, abyś mógł go uniknąć.
-
Oglądaj więcej niż akcje
Obserwuj stan obligacji. Dlaczego tak? Po prostu dlatego, że akcje są obligacjami, co Donald Trump jest dla Hillary Clinton. Na rynkach panuje bezpośrednia konkurencja między akcjami a obligacjami. Nigdy nie handluj w oparciu o emocje. Zamiast tego wybierz logikę. Handluj tylko wtedy, gdy jesteś na elastycznej pozycji, w przeciwnym razie słońce zachodzi na twoich sesjach handlowych i pozostaniesz w cieniu! Weź wskazówkę od innych i zainwestuj, gdy znaki będą pozytywne. Jeśli mieszkańcy rynku akcji się poddają, to Ty też. Nieoczekiwane zmiany na rynku są rozpoznawane przez takie oznaki, jak rezygnacja z kierownictwa wyższego szczebla, debiut giełdowy, który nie uzyskał dobrej odpowiedzi lub produkt, który nie sprzedaje się.
-
Nie kupuj w szumie
Wall Street może tworzyć wysokie opowieści i to samo dotyczy giełd na całym świecie. Jeśli masz jena za wiarę w plotki, Nikkei cię nie wynagrodzi. Nie lekceważ potęgi maszyny promocyjnej i analityków o podwójnym znaczeniu, którzy widzą zysk tam, gdzie nie ma takiej możliwości.
-
Kupuj lub sprzedawaj tylko wtedy, gdy masz pewność
Kupowanie akcji może być pojedynczym wydarzeniem, ale na ruch rynków wpływ mają różne czynniki na całym świecie. Zanim zdecydujesz się na ten krok, musisz jasno określić powody inwestowania. Aby uzyskać niezawodny zysk, musisz zrozumieć, ile naprawdę zapasy są warte i ile inni są gotowi za nie zapłacić. Ceny akcji zmieniają się z wielu powodów, od raportu analityka giełdowego po szersze wydarzenia makroekonomiczne. W grze jest tyle różnych strategii, ile jest graczy. Nie każdy decyduje się na inwestowanie w wartość lub ocenia informacje w postaci swobodnego przepływu środków pieniężnych. Racjonalność i inwestycje rynkowe nie zawsze idą w parze. Mocne opanowanie trendów i wzorców przy podejmowaniu decyzji o ostatecznym ruchu jest przesądzone. Równie ważne jest spojrzenie na aktualne liczby i margines bezpieczeństwa, jeśli nie chcesz wpaść w szponę niewłaściwych strategii rynkowych.
-
Inwestuj tylko wtedy, gdy istnieje jasność co do wahań wartości biznesowych
Ceny akcji zmieniają się z powodu wyceny. To ważna część zasad inwestowania. Konkretne wyceny są często trudne do oszacowania. Kluczem jest sprawdzenie decyzji biznesowych, które są podstawą namacalnych dowodów na zmianę cen akcji.
-
Wyjaśnij, kiedy zmiany cen stwarzają możliwości inwestowania
Rynki mogą nie być racjonalne, gdy akcje są wyceniane codziennie. Ale zamiast zostać uwikłanym w mentalność stada, inwestorzy wartości mają możliwość zakupu świetnych firm po naprawdę rozsądnych cenach. Zmiany cen tworzą punkt, w którym inwestowanie w określone fundamenty przyniesie bogate dywidendy. Użyj obliczania zdyskontowanej wartości bieżącej, aby sprawdzić, czy cena spadła do punktu, w którym jest to prawdziwa okazja.
-
Im większe spadki cen, tym lepsza okazja
Jeśli cena spadnie dalej, otrzymasz lepszą ofertę. Zawsze miej na uwadze margines bezpieczeństwa. Pamiętaj, że jeśli nie zainwestujesz pieniędzy, nie stracisz żadnych, ale też nigdy nie zarobisz. Folklory rynkowe wskazują na wiele wzorów i trendów. Spadki cen stanowią faktyczny dowód, który można wykorzystać w celu wsparcia decyzji inwestycyjnych na rynku. W niektórych okresach wolumen handlu może spaść, ale wiedza o tym, kiedy kupić i sprzedać, gwarantuje, że nie stracisz zysków.
-
Rozpoznanie ograniczeń jest ważne
Guru rynku, Warren Buffet, objaśnił następujące słowa mądrości - nie trzeba być ekspertem, aby osiągnąć satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Najważniejsze jest rozpoznanie ograniczeń i uproszczenie ich.
-
Oceń przyszłą produktywność zasobu w obiektywny sposób
Zapasy mogą być tylko aktywami, ponieważ wskazują na przyszłą rentowność. W przypadku braku możliwości zdobycia korzyści w przyszłości nie trzeba się zastanawiać, czy trzeba się trzymać, a nie mieć nadziei, że sytuacja ulegnie poprawie w przyszłości.
-
Większy obraz nie zawsze jest lepszy
Formowanie opinii makro i słuchanie prognoz rynkowych, które nie są oparte na faktycznych liczbach, może cię kosztować. Cytując eksperta ds. Finansów Bena Grahama, inwestycje są najbardziej inteligentne, gdy są biznesowe.
-
Mała wiedza jest niebezpieczna
Nie inwestuj w podstawy, których nie w pełni rozumiesz. Weź pod uwagę ryzyko i zawsze inwestuj po rozważeniu wszystkich implikacji. Jeśli coś jest zbyt skomplikowane, aby je zrozumieć, prawdopodobnie bardziej ryzykowne jest również zainwestowanie. Nie daj się zatem zwabić produktom strukturalnym, które obiecują nagrody kosztem zbyt wielu ryzyk.
-
Czas na rynku to strata czasu!
Moment rynkowy odnosi się do inwestowania gdzieś w dolnych końcach cykli rynkowych i zdobywania czołowej pozycji. Ale to, co jest proste w teorii, jest w praktyce złożone. Pieniądze wpływają do funduszy i rynków tylko wtedy, gdy rosną i na odwrót. Popyt rośnie wraz ze wzrostem cen, co stanowi fundament dla towarów Giffen dla inwestorów. Jeśli uważasz, że wyczucie czasu na rynku zadziała, rozważ paradoksy związane z tym, zanim zaczniesz kupować to proste rozumowanie.
-
Sprawdź przeciągnięcie gotówki, uważaj na opłaty
Opłaty są wypłacane zarówno doradcom, jak i zarządzającym funduszami, co może obniżyć wyniki inwestycyjne. Dochody z inwestycji należy zabezpieczyć przed prowizjami i opłatami, które całkowicie je połkną. S0, podczas gdy zatrudnienie znanego inwestora zwiększy Twoje szanse na zysk, obniży również gotówkę w kasie.
-
Zbyt wiele dobrych rzeczy może być złych
Nadmierna dywersyfikacja może mieć również negatywne konsekwencje dla inwestora w perspektywie długoterminowej. Dywersyfikacja portfela poprawi wyniki inwestycyjne, ale przekroczenie pewnego punktu może okazać się nieproduktywne. Jeśli dywersyfikujesz się poza pewien punkt, będziesz mniej wiedział o inwestycjach.
-
Nie inwestuj, aby uniknąć podatku
Od funduszy powierniczych VC po programy inwestycyjne dla przedsiębiorstw, te instrumenty finansowe mają na celu zagwarantowanie, że podatki nie będą przeszkodą na drodze do dobrobytu. Ale jeśli uważasz, że opłacenie podatku jest tańsze niż unikanie go lub odroczenie, znajdziesz konkretny sukces dla finansowej mapy drogowej do idealnych inwestycji.
-
Nie zadowalaj się tym, kiedy możesz iść po to, co najlepsze
Dobre firmy odnoszą się do tych, które osiągają wysokie zwroty gotówkowe z wykorzystanego kapitału i reinwestują część przepływów pieniężnych, aby rozwijać działalność i zwiększać wartości inwestycji. Jeśli sądzisz, że inwestowanie w mniej niż najwyższe spółki przyniesie długoterminowe rezultaty, ponieważ firmy te „będą się poprawiać”, gdy zmieni się zarządzanie lub dojdzie do fuzji, jesteś zaskoczony. Po co inwestować w lepsze firmy, skoro można znaleźć najlepsze? Nigdy nie rezygnuj z jakości, inwestując w podstawy.
-
Pamiętaj o złotym środku
To, co idzie w górę, musi spaść, a rynki zachowują pewną równowagę. Tak więc, chociaż przez pewien czas może istnieć rynek hossy lub niedźwiedzia, rozsądne długoterminowe poziomy wyceny w końcu zostaną osiągnięte. Nie myśl, że hossa będzie trwać wiecznie, bo stracisz pieniądze. Nie przewiduj też trwałego bessy, ponieważ to się zmienia.
-
Spodziewaj się nadmiernej korekty, gdy rynek się przekroczy
Zawsze pamiętaj, że wszelkie ekscesy w jednym kierunku ostatecznie doprowadzą również do ekscesów w przeciwnym kierunku. Strach ustępuje chciwości, ale ta ostatnia może być także prekursorem pierwszej. Jeśli jesteś nastawiony na rynki, będziesz w stanie zmierzyć się z muzyką, gdy rynek się przereguluje, a co za tym idzie, przełoży się na korekty w perspektywie długoterminowej. Ciągła czujność ma swoje zalety.
-
Nie daj się zwieść mentalności stada
Jeśli pójdziesz z tłumem, zachwiejesz się na rynkach. Konieczność niezależnego myślenia na rynkach jest niezbędna, jeśli chcesz osiągnąć długotrwały sukces finansowy. Zachwianie uwagi innych, zwłaszcza doniesień prasowych i programów rynkowych, doprowadzi cię do błędu, ponieważ zanim rynki dotrą do wiadomości, nastąpi powrót do kart.
-
Inwestuj, gdy jesteś racjonalny
Ludzkie emocje mogą przeszkodzić w udanym handlu. Zdyscyplinowane podejście do inwestowania jest krokiem naprzód, a nauka opanowywania pułapek umysłowych lub neuroekonomii jest najnowszym krokiem do sukcesu rynkowego. Emocje mogą zacierać granice między iluzją a rzeczywistością. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze w dłuższej perspektywie, polegaj na faktycznych liczbach i faktach, a nie na emocjach.
Wniosek
Handel pułapkami umysłowymi i mentalność stada to największe pułapki dla inwestorów inwestujących w podstawy. Mogą być prawdziwymi przeszkodami dla finansowego sukcesu. Planowanie produktywnej przyszłości wymaga znajomości twoich liczb i ich konsekwencji ekonomicznych. Wiąże się to również z dużą ilością niezależnego myślenia i inicjatywy, by pokonać rynki. To, czy zdecydujesz się podążać za trendami, czy przeciw niemu, będzie decydującym czynnikiem trwałego sukcesu na rynkach. Trzymajcie się więc mantr dostarczanych przez guru finansów, ale odważcie się myśleć inaczej, ponieważ rynki są tak dynamiczne, jak racjonalne.
Polecany artykuł
Oto kilka artykułów, które pomogą ci uzyskać więcej informacji na temat inwestowania w podstawy, więc po prostu przejdź przez link.
- 8 świetnych i innowacyjnych pomysłów na promowanie utrzymania pracowników
- 10 niesamowitych innowacyjnych technik wnoszących innowacje w biznesie
- Dlaczego innowacja jest najważniejszym aspektem dużych zbiorów danych?