Śledzenie wydatków w programie Excel (spis treści)

  • Definicja modułu do śledzenia wydatków
  • Jak utworzyć moduł do śledzenia wydatków w programie Excel?

Wprowadzenie do modułu do śledzenia wydatków w programie Excel

Planowanie wydatków lub narzędzie do śledzenia pomaga kontrolować finanse, tj. Wydatki. Śledzenie wydatków to niezbędna ścieżka dla Twoich miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wydatków. Ponieważ dostępnych jest wiele szablonów modułu do śledzenia wydatków, może być w doskonałej wersji lub może współpracować z podmiotem zewnętrznym, ale zawsze lepiej jest utworzyć własny dla lepszego zrozumienia. Zawsze lepiej jest dokumentować swoje wydatki za każdym razem, gdy je wydajesz, istnieją dwa rodzaje wydatków, mogą to być koszty stałe i zmienne.

  • Stałe wydatki : miesięczne kwoty pożyczek (samochód, dom, osobiste) i kredyt hipoteczny pozostają stałe z miesiąca na miesiąc, podczas gdy.
  • Zmienne wydatki: artykuły spożywcze, artykuły domowe i usługi komunalne, wydatki osobiste, wydatki medyczne i rozrywka zmieniają się z miesiąca na miesiąc, a zróżnicowanie będzie zależało od twoich wydatków.
  • Ustawienia celu : Możemy ustalić cel krótko- lub długoterminowy z planowaniem wydatków (miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym).

Definicja modułu do śledzenia wydatków

Jest to oszacowanie lub ścieżka wydatków lub wydatków dla określonego zestawu okresów.

Jak utworzyć moduł do śledzenia wydatków w programie Excel?

Sprawdźmy, krok po kroku, aby utworzyć moduł do śledzenia wydatków w programie Excel.

Możesz pobrać ten szablon Excel Tracker wydatków tutaj - Szablon Excel Tracker wydatków

Załóżmy, że chcę utworzyć planer wydatków rodzinnych, podczas tworzenia modułu do śledzenia wydatków należy pamiętać o następujących kryteriach, mogę dodać poniższe kategorie, aby utworzyć jego szablon.

Powinieneś wiedzieć lub mieć świadomość swoich miesięcznych wydatków lub wydatków, które są podzielone na różne sekcje.

1. Dom i narzędzia

  • Wynajem domu
  • Meble i urządzenia
  • Remonty i konserwacja domów
  • Elektryczność
  • Gaz
  • Usługi sprzątania
  • woda
  • Internet
  • Kabel
  • Telefon domowy
  • mobilny
  • Konserwacja trawnika / ogrodu

2. Sekcja ubezpieczeń i finansów

  • Ubezpieczenia osobiste i na życie (miesięczne lub kwartalne lub półroczne lub roczne)
  • Ubezpieczenie samochodu (roczne)
  • Ubezpieczenie zdrowotne (roczne)
  • Ubezpieczenie domu (roczne)
  • Spłacanie długów, jeśli kogoś zabrałeś
  • Oszczędności
  • Inwestycje i super wkłady (giełda lub fundusze wspólnego inwestowania)
  • Darowizny na cele charytatywne w celu zaoszczędzenia podatku (roczne)
  • Prezenty wręczane na każdą ślub lub inną okazję

3. Obowiązki

  • Kredyt samochodowy
  • Pożyczka na studia (podejmowana podczas studiów podyplomowych)
  • Płatność rachunków kartą kredytową
  • Pomoc dzieciom
  • Podatki stanowe / lokalne
  • Opłaty prawne

4. Artykuły spożywcze

  • Supermarket
  • Rynek owoców i warzyw (Veg)
  • Sklep mięsny lub rybny (bez warzyw)
  • Pieczywo
  • Karma dla zwierząt domowych w przypadku, gdy jesteś właścicielem zwierzaka

5. Wydatki osobiste i medyczne

  • Lekarze i wydatki medyczne
  • Awaryjne (wszelkie wypadki, z którymi się spotkałeś)
  • Leki i apteka
  • Okulary i pielęgnacja oczu
  • Dentystyczny
  • Wydatki na kosmetyki i przybory toaletowe
  • Produkty do pielęgnacji włosów i urody
  • Klub zdrowia (roczne i miesięczne członkostwo i wydatki)
  • Odzież i obuwie
  • Biżuteria i akcesoria
  • Komputery i gadżety
  • Siłownia
  • Edukacja - opłaty za kurs online lub offline
  • Opieka nad zwierzętami i wydatki weterynaryjne

6. Rozrywka i kolacja

  • Kawa herbata
  • Lunch
  • Na wynos i przekąski
  • Papierosy
  • Napoje i alkohol
  • Bary i kluby
  • Restauracje
  • Książki
  • Gazety i czasopisma
  • Teatr lub filmy i muzyka
  • Koncerty / przedstawienia
  • Film / zdjęcia
  • Sporty
  • Rekreacja na świeżym powietrzu
  • Uroczystości i prezenty
  • Członkostwo w klubie
  • Filmy / DVD wypożyczone lub zakupione
  • Muzyka
  • Gry
  • Zabawki / gadżety

7. Taryfy transportu

  • Opłata za przejazd autobusem i pociągiem
  • Opłata za taksówkę
  • Bilety lotnicze
  • Benzyna
  • Opłaty drogowe i parking
  • Rejestracja i licencja
  • Naprawy i konserwacja pojazdów
  • Grzywny zapłacone

8. Opieka nad dziećmi

  • Produkty dla dzieci
  • Zabawki
  • Zagraj w domu lub opiekę nad dziećmi
  • Opieka nad dzieckiem
  • Sport i inne działania
  • Czesne
  • Wycieczki
  • Mundurki szkolne
  • Inne potrzeby szkolne

Teraz możesz dodać je w programie Excel do każdej kategorii osobno i musisz utworzyć partię pod względem kategorii. Jeśli tworzymy miesięczny moduł do śledzenia wydatków, musimy tworzyć dzienne dane na każdy tydzień, tj. 5 arkuszy przez 5 tygodni. Stwórzmy na tydzień 1, z rozpadem w ciągu dnia. Sekcja kategorii w kolumnie A, tj. Dodaj każdą kategorię i jej całkowity koszt.

Każdy opis w kolumnie B i dni tygodnia w odpowiedniej kolumnie, tj. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota odpowiednio w kolumnie C, D, E, F, G, H i I.

Całkowity koszt każdego opisu w kolumnie J.

Teraz dodaj funkcję SUMA dla każdej kategorii i jej opis w kolumnach C w pionie i poziomie, aż do komórek w kolumnie I.

Po zastosowaniu formuły SUM wynik pokazano poniżej.

Podobnie, powyższy krok jest wykonywany również dla innej kategorii, teraz Tracker 1. tygodnia jest gotowy.

Jednocześnie musisz utworzyć 4 cotygodniowe moduły monitorujące oprócz tego 1 modułu monitorującego w oparciu o liczbę tygodni w miesiącu.

Jednocześnie musisz utworzyć 4 cotygodniowe moduły monitorujące oprócz tego 1 modułu monitorującego w oparciu o liczbę tygodni w miesiącu. Można go utworzyć, po prostu przenosząc kopię, umieszczając kursor myszy na arkuszu modułu śledzenia w tygodniu 1.

Po kliknięciu „Przenieś lub skopiuj” pojawi się jego okno, zaznacz pole wyboru, aby utworzyć kopię i kliknij Przenieś, aby zakończyć . Tak, że tworzona jest kolejna kopia cotygodniowego modułu śledzącego, aby można było nazwać ten arkusz „ Trackerem tygodnia 1 ”.

W tym tygodniu (1) Tracker wystarczy zaktualizować nagłówek nazwy trackera tygodnia, tj

WEEK_2_JANUARY_2019 .

Podobne kroki są wykonywane, aby utworzyć kolejny 3-tygodniowy moduł śledzący. Po utworzeniu wszystkich pięciu tygodni modułu do śledzenia musisz utworzyć jeszcze jeden arkusz końcowy, tj. EXPENSE_TRACKER, jest to ogólna kombinacja wszystkich 5-tygodniowych modułów do monitorowania wydatków w celu analizy i podsumowania wszystkich wydatków oraz utworzenia danych o całkowitych miesięcznych wydatkach.

Możesz utworzyć tabelę, pod względem kategorii, w której musisz połączyć każdą komórkę z tygodniowym całkowitym wydatkiem kategorii na każdy tydzień. Połączmy odwołanie do komórki z tygodnia 1, dla komórki „C4” musisz połączyć ją z komórką „J16” arkusza śledzenia tygodnia 1, tj. Jest to całkowity koszt kategorii domu i mediów na tydzień 1.

Jednocześnie wszystkie wydatki kategorii tygodniowej są powiązane z odpowiednimi komórkami. W wierszu 12 i kolumnie G możesz dokonać sumy za tygodniowy całkowity koszt kategorii.

Teraz moduł do śledzenia wydatków jest gotowy, a po dodaniu danych o wydatkach do narzędzia do śledzenia tygodniowego zostanie automatycznie zaktualizowany.

Rzeczy do zapamiętania

  • Pomoże Ci wydawać odpowiednie pozycje wydatków we właściwych proporcjach we właściwym czasie, gdy masz trudności finansowe lub jesteś zadłużony, narzędzie do śledzenia wydatków analizuje Twoją drogę i charakter nawyków związanych z wydatkami.
  • Istnieją różne rodzaje szablonów wydatków, które możesz utworzyć na podstawie kryteriów, możemy wybrać dowolny z niżej wymienionych szablonów wydatków, który odpowiada Twoim potrzebom.
  • Wydatki rodzinne i domowe.
  • Koszt projektu w organizacji.
  • Wydatki na budowę domu, gdy budujesz własny dom.
  • Koszt ślubu dla twojej córki lub syna.
  • Wydatki na klub akademicki, gdy masz roczne członkostwo.
  • Wydatki na studia lub szkołę dla twoich dzieci.
  • Koszty wakacji i zakupów, gdy jesteś na urlopie.

Polecane artykuły

Jest to przewodnik po programie Excel Expense Tracker. Tutaj omawiamy, jak utworzyć Excel Expense Tracker wraz z praktycznymi przykładami i szablonem Excel do pobrania. Możesz także przejrzeć nasze inne sugerowane artykuły -

  1. Oś czasu projektu w programie Excel
  2. Diagram Venna w Excelu
  3. Nagłówek kolumny w programie Excel
  4. Excel Formatowanie warunkowe dla dat

Kategoria:

Porady Excel