CRM vs PM Software

Twoja firma jest założona i masz wszystko na pokładzie. Następnym krokiem jest wejście na rynek i poszukiwanie najlepszego oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zarządzania projektami (PM), z którym możesz współpracować, zgodnie z modelem biznesowym. Istnieje wiele programów, które możesz wybierać, ale pytanie za milion dolarów brzmi: jaką konfigurację oprogramowania wybierzesz? Możesz mieć kompleksowe rozwiązanie, wtyczki lub oprogramowanie CRM i PM jako oddzielne jednostki.

Jest to często najtrudniejszy wybór, gdy decydujesz się na zakup oprogramowania CRM vs PM dla Twojej organizacji, a wybór jednej z trzech podanych opcji może być zwodniczo bardzo skomplikowany. Nabywcy CRM są zupełnie inni niż ludzie, którzy potrafią rozpoznać świetne oprogramowanie PM; obchodzenie w obie strony. Wokół tego dylematu znajduje się wiele artykułów i przewodników, które w większości zawierają dwa bardzo charakterystyczne programy CRM i PM razem z jednym lub drugim oprogramowaniem traktowanym jako dodatek. Ale czy jest to właściwy sposób, aby się z tym pogodzić?

To pytanie wymaga odpowiedzi, ale ten artykuł pomoże ci podjąć decyzję na własną rękę, zapewniając wgląd we wszystkie aspekty, które musisz wiedzieć o oprogramowaniu CRM vs PM. W ten sposób możesz podjąć bardziej precyzyjną decyzję zarówno dla zespołu sprzedaży, jak i kierownika projektu, aby maksymalnie zwiększyć korzyści oprogramowania firmy.

Co robi oprogramowanie CRM?

W świecie zarządzania relacjami z klientami (CRM) oprogramowanie CRM to zbiór aplikacji i niewielkiego oprogramowania specjalnie zaprojektowanego dla firmy w celu zarządzania wszystkimi danymi i interakcjami dotyczącymi klientów organizacji. We współpracy z danymi klientów i interakcjami z klientami oprogramowanie CRM ma również dostęp do wszelkiego rodzaju danych i informacji biznesowych, w tym strategii biznesowej stosowanej w odniesieniu do sprzedaży. Umożliwia automatyzację wszystkich procesów i procedur sprzedaży, wsparcie marketingowe i obsługę klienta, a wszystko to podczas zarządzania relacjami z pracownikami i dostawcami.

Oprogramowanie CRM musi być w pełni wyposażone, aby uwzględnić wszystkie czynniki biznesowe, aby osiągnąć jego ogólne cele, jeśli chodzi o aspekty sprzedaży i marketingu dla klientów. Oprogramowanie to musi być przystosowane do rosnących potrzeb i wymagań stawianych zarówno przez biznes, jak i klientów. Muszą być wystarczająco skalowalne, aby sprostać tym wymaganiom i rosnąć wraz z firmą. Wydajne oprogramowanie CRM składa się z następujących elementów:

  • Analityczny silnik zaplecza
  • Usprawnione operacje
  • Analityka predykcyjna
  • Realizacja spersonalizowanej obsługi klienta (na podstawie historii klienta i wcześniejszych bezproblemowych interakcji)

Przy obecnych standardach biznesowych i optymalizacji na arenie globalnej jest to 9 niezbędnych funkcji oprogramowania CRM:

  • Zintegrowana analityka - analiza danych jest ważnym aspektem dla zespołu sprzedaży w celu ustalenia następnego kroku w firmie. Posiadanie dedykowanego i zintegrowanego oprogramowania analitycznego do odfiltrowywania danych i analizowania danych wydaje się najlepszą rzeczą, jaka może przytrafić się zespołowi analizy sprzedaży.
  • Zarządzanie danymi głównymi - Jako rozwijająca się firma, na pewno pojawi się ogromny napływ danych do systemu CRM, który wymaga starannej segregacji i podziału na segmenty.
  • Zdalny dostęp do zadań - w dobie postępu technologii i łączności bezprzewodowej korzystne jest również zdalne uzyskiwanie dostępu do oprogramowania, w przypadku oprogramowania CRM, z witryn klientów, witryn klientów, targów handlowych i innych. Ta inicjatywa może nawet ułatwić wzrost trendów sprzedawców pracujących w domu.
  • Dostęp mobilny - dla ciągłych aktualizacji i niezakłóconych informacji biznesowych w Twojej dłoni, dostęp mobilny to kolejna generacja aplikacji do pobrania.
  • Prosty interfejs i przyjazny dla użytkownika - Niezwykle ważne jest, aby osoby, które nie pochodzą z zaplecza technicznego, były płynne, jeśli chodzi o korzystanie z oprogramowania CRM. Pracownicy sprzedaży i marketingu mogą czerpać korzyści z oprogramowania CRM, jeśli interfejs jest prosty w obsłudze i który będzie odpowiadał ich potrzebom w najbardziej przyjazny dla użytkownika sposób.
  • Silna obsługa wielokanałowa - klienci muszą mieć możliwość dotarcia do firmy za pośrednictwem wielu preferowanych kanałów i trybów, aby przekazać swoje słowa w całej organizacji. Wkład różnych kanałów do oprogramowania CRM może okazać się korzystny dla wszystkich różnych rodzajów analiz i dalszych kampanii.
  • Zarządzanie kampaniami marketingowymi - Posiadanie dedykowanych modułów w oprogramowaniu CRM do celów marketingowych może być portalem dla Twojej firmy, aby jak najlepiej wykorzystać wymagania klientów i wymagać identyfikacji za pomocą oprogramowania CRM i wielu takich korzyści.
  • Elastyczność i zdolność adaptacji - jak wspomniano wcześniej, elastyczność i elastyczność oprogramowania może sprawić, że firma będzie miała przewagę w wyścigu między firmami.
  • Śledzenie działań następczych i generowanie potencjalnych klientów - obsługa klienta polega na działaniach następczych i generowaniu potencjalnych szans dla zespołu sprzedażowego, aby uzyskać dobry zwrot dla firmy. To byłby twój największy must have.

Co robi oprogramowanie PM?

W zależności od poziomu zaawansowania oprogramowania Project Management (PM) można go nazwać asystentem kierownika projektu. Oprogramowanie PM zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć zdolność do planowania, organizowania i perfekcyjnego zarządzania cyklem życia projektu w celu zapewnienia pomyślnego ukończenia projektu. Po zakończeniu cyklu życia projekt przechodzi 5 etapów, które ostatecznie sprowadzają się do jego zakończenia. W trakcie tych 5 etapów widzimy, że kierownik projektu starannie i skrupulatnie zarządza wszystkimi aspektami projektu.

Teraz w każdym przedsiębiorstwie pojawią się projekty, które różnią się znacznie pod względem wielkości, a śledzenie tych różnorodnych projektów wymagałoby wymaganej automatyzacji zapewnianej przez oprogramowanie. To oprogramowanie nie może być żadnym dodatkowym oprogramowaniem, ale może być w wysokim stopniu dostosowane do tonu zgodnie z zasadami zarządzania projektami i podejściem organizacji. W ten sposób projekty mogą mieć określony standard w organizacji i jednocześnie będą różnić się od projektów w innych organizacjach.

5 etapów, które musi uwzględnić oprogramowanie PM, są następujące:

  • Inicjowanie
  • Planowanie
  • Wykonywanie
  • Utrzymanie i kontrola
  • Zamknięcie

W ramach tych etapów na pierwszy plan wysuwają się różne aspekty zarządzania projektami, gdy kierownik projektu manewruje w kierunku zakończenia projektu. Te obszary obejmują:

  • Zarządzanie zakresem
  • Zarządzanie zakupami
  • Prognozowanie
  • Zarządzanie kosztami
  • Zarządzanie budżetem
  • Zarządzanie jakością
  • Planowanie
  • Zarządzanie harmonogramem
  • Zarządzanie integracją
  • Przydział zasobów i przydział
  • Podejmowanie decyzji i zarządzanie raportami
  • Dokumentacja
  • Zarządzanie kontraktami
  • Zarządzanie informacją

To oprogramowanie PM działałoby tak długo, jak długo rozwija się projekt. Po zakończeniu projektu oprogramowanie PM zaczepi się o kolejny projekt w linii. Wraz z rosnącym poziomem zaawansowania oprogramowanie PM zostało dostosowane do jednoczesnej obsługi więcej niż projektu i można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem różnych trybów i typów dostępu. Należą do nich (jak wspomniano na stronie Wikipedii):

  • Oprogramowanie komputerowe
  • Oprogramowanie internetowe
  • Oprogramowanie domowe
  • Oprogramowanie dla jednego użytkownika
  • Oprogramowanie do współpracy
  • Oprogramowanie wizualne

Oprócz tych funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie oprogramowania PM, należy wymienić następujące:

  • Kompletne rozwiązanie do współpracy dla klientów i personelu
  • Funkcje logowania dla wielu użytkowników
  • Forum dyskusyjne społeczności
  • Udostępnianie plików
  • Kategoryzacja projektu
  • Delegacja projektu
  • Automatyczne powiadomienia e-mail
  • Wykresy postępu / Gantta
  • Wskaźnik osiągnięcia kamienia milowego
  • Moduł zarządzania dostawcami
  • Zarządzanie zadaniami
  • Kalendarz
  • Przypomnienia o terminie
  • Funkcje przypisania
  • Przyjazny użytkownikowi
  • Uproszczony interfejs użytkownika
  • Przejrzyste i uporządkowane pulpity nawigacyjne
  • Urządzenia do znakowania

Podobieństwa między CRM a oprogramowaniem PM

Pomimo faktu, że oprogramowanie to zasadniczo jest przeznaczone do pracy w różnych sekcjach firmy w celu osiągnięcia różnych celów, istnieje kilka cech lub cech demograficznych, które łączy. Te punkty podobieństwa mogą być wspólną częścią, o której możesz decydować, kiedy podejmujesz decyzję tak ważną, jak to, czy musisz kupić rozwiązanie typu „wszystko w jednym” dla firmy, czy rozdzielić oprogramowanie CRM kontra PM oddzielnie.

Przyjrzymy się teraz różnym podobnym cechom prezentowanym przez oprogramowanie CRM vs PM:

  • Zarządzanie harmonogramem i śledzenie czasu - Zarówno oprogramowanie CRM vs PM to inteligentne, oparte na czasie oprogramowanie, które rejestruje harmonogramy i działania na podstawie wyznaczonych terminów i terminów. Podobnie jak w przypadku obu tych programów, podobieństwo to jest korzystne i okazuje się ważnym aspektem, który reguluje czas realizacji projektu i planuje jego realizację w celu osiągnięcia postępów lub czasu realizacji wyznaczonego przez zespół obsługi klienta na odpowiedź powrót do zapytań klientów / klientów przychodzących za pośrednictwem różnych mediów.
  • Integracja poczty e-mail - Ponieważ korespondencja odbywa się całkowicie za pośrednictwem wiadomości e-mail, konieczne jest, aby oprogramowanie CRM i PM miało również integrację poczty e-mail. Przydaje się w przypadku różnych etapów cyklu życia projektu, podobnie jak w przypadku wniosków klientów przychodzących pocztą elektroniczną. To podobieństwo między oprogramowaniem CRM a oprogramowaniem PM może rzeczywiście stanowić jeden wspólny pomost między dwoma programami i umożliwiać klientom i klientom zewnętrznym powiadamianie o postępach ich projektu / wniosków.
  • Zarządzanie projektami lub planowanie projektów - bez wątpienia znajdziesz ślady ideologii i zasad zarządzania projektami we wszystkim, co podejmujesz w pracy lub w domu. Nawet prosta lista rzeczy do zrobienia może być uważana za podzbiór paradygmatu zarządzania projektami. Zrodzone z uproszczonej idei utrzymania optymalnej organizacji zarządzanie projektem i jego zasady wydają się być osadzone w każdej pracy, którą wykonujemy, oraz w systemie CRM, nie jest inaczej. Tak więc, pojawia się kolejne podobieństwo oprogramowania CRM vs PM!
  • Integracja z urządzeniami mobilnymi - wraz z rosnącą mobilnością w zakresie technologii patrzymy zarówno na oprogramowanie CRM, jak i PM, łączące ich oprogramowanie z aplikacjami mobilnymi w celu szybszej i lepszej łączności oraz efektywnego wykorzystania.

  • Organizowanie danych kontaktowych - Zarówno oprogramowanie CRM vs. PM ma na celu uporządkowanie danych organizacyjnych, które mogą pochodzić z tej samej puli, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie i przetwarzanie danych dla ich działu.
  • Zarządzanie klientem / klientem / dostawcą - Oprogramowanie CRM vs PM jest bardzo dobrze przystosowane do obsługi zapytań pochodzących spoza organizacji, a przetwarzanie tych zapytań zewnętrznych jest dla nich równie ważne.

CRM vs PM Software

Teraz, odkąd widzieliśmy powody, dla których możesz połączyć swoje oprogramowanie CRM vs PM razem, teraz zagłębimy się w wiele powodów, które skłaniają cię do trzymania ich jako osobnych podmiotów. Patrzymy na różnice między oprogramowaniem CRM a oprogramowaniem PM.

Po pierwsze, oprogramowanie CRM vs PM zostało specjalnie zaprojektowane do dwóch różnych celów, które odróżniają go od siebie. Ich wkład w biznes różni się również wyraźnie.

Chociaż oprogramowanie CRM służy do zarządzania danymi klientów i relacjami, które firma z nimi utrzymuje, jego funkcjonalność leży głównie poza firmą. Oprogramowanie CRM koncentruje się bardziej na długoterminowym celu podjętym przez firmę.

Z drugiej strony oprogramowanie PM jest dedykowaną usługą dla projektów realizowanych wewnętrznie w ramach firmy w celu zwiększenia wydajności firmy. Projekty te są odpowiedzią na systematyczne osiąganie celów biznesowych. W przeciwieństwie do oprogramowania CRM, oprogramowanie PM analizuje rezultaty i jakość, a także ograniczenia budżetowe i zakresowe.

Oprogramowanie PM analizuje nawet czynniki zewnętrzne w przedsiębiorstwie, ponieważ ma ono na celu ogólną poprawę wyników biznesowych ze wszystkich dziedzin. Oprogramowanie PM jest wdrażane dla projektów i jest używane dla każdego projektu. To inwestycja krótkoterminowa.

Co powinieneś zrobić?

Jak wspomniano na początku tego artykułu, masz 3 bardzo wydajne, ale charakterystyczne opcje do wyboru, jeśli chodzi o zakup oprogramowania CRM vs PM. Są to:

  • Oprogramowanie CRM vs PM razem - Opcja oprogramowania „wszystko w jednym” kosztuje mniej i może mieć różne kształty i rozmiary, ale zagwarantowanie jakości nie jest niestety częścią pakietu.
  • Oprogramowanie CRM kontra PM osobno - Posiadanie osobnego oprogramowania dla tych funkcji może być korzystne, gdy spojrzy się na nie z perspektywy długoterminowej i krótkoterminowej, które zawierają oprogramowanie CRM i PM, ale może być drogie dla Twojej firmy, szczególnie jeśli jesteś nową firmą .
  • Oprogramowanie CRM vs PM zawiera wtyczki jedna w drugiej - wtyczka zawsze stanowi kompromis w zakresie integralności wdrożonych systemów i należy ją traktować zgodnie z podejściem specyficznym dla firmy. Jeśli chcesz wprowadzić zwrot oprogramowania PM do swojego systemu CRM, wtyczka byłaby w porządku, ale jeśli działanie wtyczki PM wykracza poza jej ograniczenia, nie ma sensu. Stanie też odwrotnie.

Kategoria:

Rozwój przedsiębiorczości